Wealth Analysis & Planning - Estate Planner UHNWI (m/f) - (version Fr)

Company name

Belfius Bank - Belfius Banque

Place

Bruxelles
Belgium

The Job / Responsibilities :

En tant que Estate Planner, vous êtes chargé(e) du support juridique et fiscal des Wealth Managers dans (e.a.) les domaines suivants :

- droit patrimonial : les régimes matrimoniaux, le droit successoral, les donations et testaments - capita selecta du droit international privé ;
- droit fiscal : capita selecta de l'impôt des personnes physiques et des sociétés, des droits de succession et d'enregistrement ;
- planification patrimoniale et planification successorale relative au patrimoine mobilier, immobilier et professionnel.

Le support est fourni de 3 manières différentes :

- vous fournissez un service dans le cadre de la 'planification patrimoniale'. Le WA&P respecte la loi Financial Planning et donne des conseils en planification patrimoniale et successorale en tenant compte des lignes de conduite prescrites. Les entretiens en planification patrimoniale / successorale des estate planners sont suivis de la rédaction d'un rapport écrit qui comporte une analyse multidisciplinaire (juridique / fiscale / sécurité sociale / macro-économie). Ce rapport comprend des techniques d'optimisation qui sont adaptées au client. Vous vous chargerez de la mise en œuvre des pistes proposées par le WA&P et souhaitées par le client ;
- vous donnez des informations générales de nature juridique et fiscale relatives à la détention, la structuration et la transmission du patrimoine privé des clients du segment Wealth Management et vous répondez aux questions ponctuelles qui ne sont pas des conseils en planification patrimoniale ou successorale. Votre mission se concrétise par des informations ciblées ;
- vous donnez également des présentations relatives à la planification patrimoniale et successorale lors d'évènements à destination de la clientèle et vous rédigez les présentations requises à cette fin.

Cette fonction est soumise aux dispositions de la loi Willems. Si vous n'êtes pas encore en ordre sur le plan légal, vous devez donc être régularisé dans les 12 mois à dater de la prise de fonction. Pour ce faire, vous devez, au départ, être titulaire au minimum d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et vous devez prouver vos connaissances techniques en passant les examens organisés au niveau central chez Febelfin (plus d'infos sur l'intranet).

Cette fonction est également soumise à la loi Cauwenberghs : vous devez réussir certains modules de l'examen portant sur la connaissance de certains aspects du domaine 'assurances'.

Vous serez en poste à Bruxelles.

Your profile :

-vous avez un master en droit + un master complémentaire en notariat et/ou en fiscalité ;
-5 ans d'expérience dans le conseil juridique aux clients UHNWI ;
-vous êtes flexible et disponible, vous avez une approche relationnelle aisée avec les agents ;
-vous entrez en contact avec la clientèle Wealth Management et avez donc une aptitude à communiquer de manière adéquate ;
-vous avez une excellente capacité rédactionnelle ;
-vous êtes un teamplayer ;
-vous êtes francophone avec une très bonne connaissance du néerlandais ;
lieu de travail : Bruxelles.


(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).